Euromaglia · Macssen

Manual de usuario: Twenty CRM y DUX

Cómo armar un presupuesto en el CRM, pasarlo a Ganado y que DUX reciba el pedido solo. La factura vuelve sola cuando la emiten en DUX.

1. Qué hace esta integración

Hay dos patas, las dos ya están vivas:

En una frase

El comercial trabaja en Twenty. Administración factura en DUX. Nadie duplica la carga.

2. Entrar al CRM

Abrí euromaglia-crm.macssen.com e ingresá con tu usuario.

Vas a trabajar sobre Oportunidades, Empresas, Presupuestos y Productos.

3. Productos y precios de DUX

En Productos están los ítems que bajaron de DUX. Cada uno tiene código DUX (duxItemId), stock y precio en pesos, de la lista GENERAL.

4. Datos del cliente

La empresa de la oportunidad tiene que tener, como mínimo:

Si el cliente no existe en DUX, se crea junto con el pedido. No hace falta darlo de alta antes en el ERP.

Ojo

Sin CUIT o sin categoría fiscal el pedido no se crea. Revisá la ficha de la empresa antes de pasar a Ganado.

5. Crear el presupuesto

  1. Abrí la oportunidad.
  2. Menú ⋮ (arriba a la derecha) o Ctrl+K.
  3. Elegí Crear presupuesto.
  4. Se crea un presupuesto en estado Borrador, ya ligado a esa oportunidad.

También se puede crear desde la relación Presupuestos dentro de la oportunidad → nuevo.

6. Cargar líneas

  1. Entrá al presupuesto.
  2. Agregá al menos una línea de presupuesto.
  3. En cada línea: producto DUX, cantidad, precio (viene cargado) y descuento si aplica.

Sin una línea con producto DUX real, Ganado no manda nada a DUX (y la oportunidad vuelve atrás).

7. PDF

El PDF del presupuesto se guarda en el campo Quote PDF (archivo) de la oportunidad y del presupuesto. También queda en Archivos.

Podés bajarlo o mandárselo al cliente desde ahí. No hace falta imprimir nada de DUX para cotizar.

8. Pasar a Ganado

  1. Confirmá: empresa con CUIT y categoría fiscal, presupuesto con al menos una línea DUX.
  2. En la oportunidad, cambiá la etapa a Ganado.
  3. No hay un segundo botón. El pedido en DUX se crea solo.

Cómo saber que funcionó

En el presupuesto tienen que aparecer:

CampoQué significa
Nro. en DuxNúmero de pedido en DUX (ej. 4)
ID Dux (interno)Identificador interno del pedido

En la empresa, syncDux pasa a SYNCED.

No duplica

Si volvés a tocar una oportunidad que ya tiene Nro. en Dux, no se crea otro pedido. Es seguro re-guardar.

Sin presupuesto válido

Si pasás a Ganado sin líneas DUX, a los pocos segundos la oportunidad vuelve a En negociación y no se crea pedido. El detalle del error queda en la oportunidad / empresa. Twenty no puede impedir el clic en el kanban: el bloqueo es ese “rebote”.

9. Qué aparece en DUX

En DUX queda un pedido pendiente de facturación, con el cliente, los ítems, cantidades y precios del presupuesto. Sale del depósito ZEBALLOS.

Administración decide cuándo facturarlo. Eso no se hace desde el CRM.

10. Cuando facturan en DUX

Al emitir la factura en DUX, Twenty se entera solo (cada 15 minutos, a veces antes). En el presupuesto vas a ver:

CAE / AFIP

Hoy el punto de venta 1 de DUX no está marcado como electrónico. La integración igual trae el número de comprobante. El CAE lo resuelve AFIP/DUX, no el CRM. Si necesitan factura electrónica con CAE, hay que habilitar un punto de venta electrónico en DUX.

11. Si algo no sale

Qué vesQué hacer
Ganado vuelve atrás Falta presupuesto con líneas DUX, o CUIT / categoría fiscal. Completá y volvé a Ganado.
Empresa en error (errorDux) Leé el mensaje. Suele ser un producto sin código DUX o un dato fiscal. Corregí y reintentá.
Nro. en Dux vacío después de un rato Esperá un minuto y recargá. Si sigue vacío, avisá a Macssen con la oportunidad.
Facturaron en DUX y no aparece el nro. en Twenty El sync corre cada 15 minutos. Si a los 20 minutos no está, avisá.

12. Qué no hace (todavía)